دبي ـ جورنالك: أعلنت شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، أن جمعيتها العمومية ستنعقد يوم  3 فبراير 2025،  للتصويت على العديد من البنود مجتمعة كبند واحد بناءً على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.

ووفق بيان صادر عن الشركة اليوم الجمعة، ستناقش الجمعية العمومية خلال الاجتماع، إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار سندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم.

وأوضحت أنه سيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم، حيث سيتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل الى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.

وستكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.

ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم التصويت على زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 150 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل الى 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318.75 مليون درهم فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.

وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.

وسيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 275.5 مليون درهم وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص، حيث يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقا لشروط عرض التبادل.

ويجب أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.

ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585.44 مليون درهم، فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.

وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.

وسيتم منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

سهم "شعاع كابيتال" الإماراتية يقفز بالحد الأعلى في منتصف التعاملات